2015年2月我国连锁及零售行业解析:扩展海外成趋势

根据清科集团旗下私募通数据统计,2015年2月中国并购市场共完成99起并购交易,其中披露金额的有91起,交易总金额约为77.75亿美元,平均每起案例资金规模约8544.00万美元。与上月相比,2015年2月中国市场并购交易案例数下降14.7%,总金额上升93.8%。根据清科集团旗下私募通数据统计显示,交易案例数受春节假期影响有所下降,但是交易金额不受春节影响,仍然保持上升的趋势;与去年同期相比,交易案例数与交易金额同时上升。2015年2月并购市场海外并购表现突出,预示着这中国企业走出去的步伐越来越快,不断扩展海外市场已然成为一个趋势。

具体来看,2015年2月中国并购市场共完成99起并购交易,其中国内并购87起,占并购案例总数的87.9%,披露金额的案例79起,披露金额是40.04亿美元,占比51.5%;海外并购11起,个数占比11.1%,披露金额是37.06亿美元,占比47.7%;外资并购1起,个数占比1.0%,披露金额是6477.00万美元,占比0.8%。上海锦江国际酒店发展股份有限公司(下称“锦江酒店”)收购卢浮集团(下称“卢浮集团”)100.0%股权,交易金额是13.00亿欧元(约14.83亿美元),占本月披露总金额的19.1%,毫无悬念地成为本月并购的大案。锦江酒店是中国较大的酒店、餐饮业上市公司,主营酒店管理、餐饮业务,管理的星级酒店达95家,客房数达2.8万间,公司以星级酒店管理业务为重点发展方向,并通过投资锦江之星旅馆有限公司和上海锦江国际旅馆投资有限公司分享经济型旅馆的发展成果,继续拓展连锁快餐的投资经营。卢浮集团总部位于法国巴黎,于1976年成立并自2005年起由美国喜达屋资本集团持有。2009年7月,卢浮集团与荷兰金郁金香酒店集团达成联盟,目前旗下酒店数量在全球酒店集团中排名第14位。卢浮集团经营7个各有特色的酒店品牌:PremièreClasse、Campanile、Kyriad、TulipInn、GoldenTulip和RoyalTulip。通过向新兴市场拓展以及强大的现有酒店网络(法国、欧洲、北非、巴西和印度),卢浮集团在全球40多个国家经营超过1100家酒店的9万多间客房。通过本次收购,锦江酒店积极把握欧洲旅游及酒店市场机会、满足国际化战略的发展需要、完善酒店品牌系列以及引进国际先进管理经验,发挥资源协同效应,实现有限服务酒店业态资源共享。

2月能源及矿产行业数量拔得头筹连锁及零售行业金额位居榜首

从披露的行业数量上来看,2015年2月完成的并购案例主要分布在能源及矿产、房地产、金融、机械制造、生物技术/医疗健康、IT、互联网等20个一级行业。从并购案例数量上看,能源及矿产行业排在第一,完成16起案例,占案例总数的16.2%;房地产行业位居第二,完成12起案例,占案例总数的12.1%,金融行业排在第三,完成10起案例,占案例总数10.1%。

从披露的并购案例总金额来看,连锁及零售行业披露总金额位居第一,披露金额的案例有4起,交易总金额为18.05亿美元,占披露案例总金额的23.2%。值得一提的是步步高商业连锁股份有限公司(下称“步步高”)受让广西南城百货股份有限公司(下称“南城百货”)100.0%股权,交易金额是15.76亿元人民币(约2.57亿美元)。步步高商业连锁股份有限公司始创于1995年,致力于成长为中国领先的商业及服务业营运商,目前拥有超市、百货、电器、餐饮、娱乐、大型商业地产等业态,并拥有中南零售业最大的现代化物流中心。南城百货主营业务是超市、百货和电器的直营连锁经营,自成立至今,先后在南宁、柳州、桂林、梧州、玉林、河池、百色等地开设了25家门店,门店总经营面积30万平方米,门店平均经营面积达1.2万平方米,有18家门店经营面积超过大型超市或高档百货所规定不少于6,000平方米的标准,有7家配套齐全的旗舰店分布在广西各主要城市。通过此次并购,步步高与南城百货强强联合,进一步增强公司的综合竞争力,进一步提升公司的持续盈利能力。位居第二的是金融行业,披露金额案例有5起,披露金额是12.83亿美元,占披露案例总金额的16.5%。中国工商银行股份有限公司(下称“工商银行”)以7.70亿美元收购标准银行公众有限公司(下称“标准银行”)60%股权。工商银行是一家国家专业银行,承担了中国人民银行的所有商业银行职能,自成立以来,曾经历几个阶段,期间由国家专业银行转型为国有商业银行,之后再整体改制为股份制商业银行。标准银行公众有限公司经营商品交易和外汇、利率、信用、股权交易等全球市场业务和经营公司及投行等其他业务。通过此次并购,工商银行依托标准银行的全球市场业务能力和客户资源稳定发展现有业务,开拓具有较强收入增长潜力的新业务机会,积极满足客户对全球商品,外汇、利率、信用、股权交易和风险对冲的服务需求。位居第三的是能源及矿产行业,披露金额案例有16起,披露金额是7.57亿美元,占披露案例总金额的9.7%。安徽水利开发股份有限公司(下称“水利开发”)以3.00亿元人民币(约4887.00万美元)收购贡山县恒远水电开发有限公司(下称“恒远水电”)33.2%股权。水利开发三大主营业务为工程施工、房地产开发、水电投资建设与运营,工程施工是传统产业,目前公司拥有水利水电、房屋建筑、公路、市政公用工程施工等四个总承包一级,土石方、公路路面、公路路基、建筑装饰装修工程等四个专业承包一级,以及港口与航道工程施工总承包、园林绿化工程专业承包等二个国家二级资质和大中型水工金属结构制作与安装资质,并具有对外工程承包经营权。房地产开发是第二主业,水电投资建设与运营是第三主业。恒远水电主要负责丹珠河电站、丹珠河二级电站、丹珠河三级电站及东月各河梯级电站的开发,其中丹珠河电站、丹珠河二级电站总装机容量9.71万千瓦。通过此次收购,水利开发将提高对恒远水电的控股比例,有利于控制水电资源,继续优化公司的主业结构,为公司未来发展储备优质资产,恒远公司水电资产将为公司未来提供稳定的收益和现金流,提升公司盈利能力。

从并购案例平均金额来看,连锁及零售行业最高,平均每起金额4.51亿美元。金融行业位居第二,平均每起金额是2.57亿美元。电信及增值业务行业则排在第三,平均每起金额是1.76亿美元。

2月海外并购势头强劲中国企业走出去步伐加快

从披露的案例数量看,华北环渤海经济区排第一,完成29起案例,占案例总数的29.3%,南方沿海经济区位居第二,完成22起案例,占案例总数的22.2%,长江三角洲经济区排在第三,完成14起案例,占案例总数的14.1%。

从披露的案例金额来看,海外地区排在第一,披露的金额是37.06亿美元,占披露案例总金额的47.7%,华北环渤海经济区排在第二,披露金额是19.40亿美元,占披露案例总金额25.0%,南方沿海经济区排在第三,披露金额是11.53亿美元,占披露案例总金的14.8%。

跨国并购12起案例蚂蚁金服收购One97掌握印度互联网产业商机

根据私募通统计,2015年2月共完成了12起跨国并购,其中海外并购11起,披露金额是37.06亿美元;外资并购1起,披露金额是6447.00万美元。蚂蚁金融服务集团(下称“蚂蚁金服”)收购One97CommunicationPvtLtd.(下称“One97”)25.0%股权,交易金额是5.75亿美元。蚂蚁金服正式成立2014年10月16日,旗下的业务包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷和网商银行(筹)等;one97提供移动内容和商务服务,移动用户数以百万计,是印度部署较广泛的电信应用云平台,其旗舰品牌paytm是印度的数码产品和移动商务平台。paytm也是支付解决方案提供商,电子商务半封闭的支付钱包。通过此次收购,阿里巴巴通过旗下公司蚂蚁金服掌握印度智能手机及网路产业热潮商机。

VC/PE支持并购案例43起道博股份全资控股强视传媒扩大业务规模

2月有VC/PE支持的并购案例共有43起,涉及IT、电信及增值业务、房地产、互联网、化工原料机加工、机械制造等多个行业。本月共发生8起并购退出,2月17日,武汉道博股份有限公司(下称“道博股份”)以7.80亿元人民币(约1.27亿美元)收购浙江强视传媒股份有限公司(下称“强视传媒”)100.0%股权,因此绍兴同禧股权投资合伙企业(有限合伙)、北京信中利投资有限公司和北京博大环球创业投资有限公司旗下的北京博大成长投资管理中心(有限合伙)获得退出。道博股份成立初期原主营螺旋藻系列产品、羊绒系列产品的生产与销售,现发展为一家以商住地产开发、销售、代建和高校后勤投资为主营的上市公司。强视传媒主要从事电视剧的制作、发行及其衍生业务,拥有《电视剧制作许可证(甲种)》。通过此次收购,道博股份改善公司资产质量,增强公司资产盈利能力及持续发展能力。

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